1895 год. В Нижнем Новгороде идёт активная подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследование поручают опытному сыщику Алексею Лыкову, который вскоре понимает: за этим делом скрывается нечто пугающее.
С каждым новым шагом Лыков погружается в мир, где сталкивается с невиданной жестокостью. Ему предстоит сделать невозможное — бросить вызов тьме, угрожающей не только ему, но и всему, что ему дорого. На кону его репутация, чувства и сама жизнь.