Миссионерка из Европы, живущая среди индейцев у подножия вулкана в Эквадоре, внезапно теряет покой. Её маленький сын начинает вести себя странно — будто в него вселилось нечто зловещее. Теперь женщине предстоит не только бороться за душу ребёнка, но и проверить на прочность собственную веру.
Тревожные перемены в мальчике совпали с древними поверьями местных жителей. Они шепчут о духах, обитающих в горах, и смотрят на чужестранку с подозрением. Ей приходится выбирать: довериться ли рациональным объяснениям или признать, что столкнулась с чем-то необъяснимым.