1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая лингвистикой и активным образом жизни. Она даже не догадывается, что скоро её ждёт неожиданный поворот — вербовка КГБ. Всё меняется, когда в город прибывает американец Джим Уилер. Его погибшая супруга была как две капли воды похожа на Юлю.
Волохов и его команда из контрразведки разрабатывают хитрый план. Они хотят вычислить предателя, засевшего в закрытом научном институте. Девушке предстоит сыграть ключевую роль — сблизиться с Уилером, чтобы вывести его на контакт с агентом. Операция рискованная, но шанс раскрыть «крота» того стоит.